Conocer Casebook
Incubada inicialmente por la Annie E. Casey Foundation (dedicada a desarrollar un futuro más brillante para millones de niños y jóvenes), Estudios de caso es una plataforma SaaS líder en la industria de gestión de casos para el sector de servicios humanos.
Las soluciones de Casebook PBC son una respuesta a la frustración entre los profesionales y gerentes de servicios humanos que han luchado con sistemas de información anticuados y hojas de cálculo de Excel al brindar y ofrecer servicios a poblaciones en riesgo.
Como resultado, Casebook PBC desarrolló un software configurable, intuitivo y fácil de usar en estrecha colaboración con profesionales de servicios humanos.
Desafío
Las organizaciones de servicios sociales, no muy diferentes de sus homólogas en el sector privado, rinden cuentas a varias partes interesadas, incluyendo:
- Los financiadores que desean medir el impacto de sus donaciones
- Las agencias de licencias que deben garantizar que se cumplen los estándares profesionales
- Los gerentes que necesitan rastrear el progreso del personal, los clientes y los programas para lograr los objetivos organizacionales
- El liderazgo de programas que evalúa el cumplimiento del personal con los modelos de práctica y elabora planes de Mejora Continua de la Calidad (CQI)
La capacidad de evaluar, informar y gestionar datos es clave para satisfacer estas demandas. Pero para las organizaciones sin personal de datos dedicado, la elaboración de informes puede ser costosa, consumir mucho tiempo y drenar a los equipos contratados para servir a sus comunidades, no para procesar números.
“Los trabajadores de servicios sociales están en la primera línea, bajo mucho estrés, con alta rotación en sus organizaciones,” dice Ninad Amondikar, Gerente de Producto de Datos en Casebook, “y tienden a tener poca experiencia con el análisis de datos. Sin embargo, los financiadores y otras partes interesadas quieren ver datos sobre sus actividades y programas, y esto es difícil para la mayoría de las agencias de servicios sociales.”
Muchas organizaciones dependen del papel para tomar notas de llamadas con clientes, familiares u otras agencias de servicios sociales y para completar formularios para requisitos de informes locales o estatales. Todo este papeleo debe transferirse a una computadora para generar informes.
Teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes, Casebook fue diseñado con una interfaz de usuario (UI) intuitiva que sería fácil de usar para sus clientes no técnicos.
Para el análisis de datos, necesitaban una capacidad de informes y visualización que se integrara perfectamente en su software y que ofreciera la misma experiencia intuitiva que el software de Casebook.
Solución
Casebook eligió el software de analítica integrada de Reveal para integrar informes en tiempo real, visualizaciones de datos interactivas y análisis avanzados en el software de Casebook.
“Realmente nos gusta la UX intuitiva de Reveal porque atrae a nuestros usuarios trabajadores sociales,” dice Amondikar. “Reveal facilita que los trabajadores sociales ejecuten un informe y lo vean en un hermoso gráfico o visualización que cumple con sus demandas de informes.
“También nos gusta la flexibilidad y la capacidad de configuración de Reveal. La mayoría de los demás programas de software de servicios sociales y CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) son rígidos, ofreciendo informes preconfigurados que no se pueden modificar.”
Nos gusta mucho la UX intuitiva de Reveal porque atrae a nuestros trabajadores sociales no técnicos. Reveal facilita a los trabajadores sociales la ejecución de un informe y su visualización en un gráfico o visualización fácil de leer, y satisface sus demandas de informes.
Ninad Amondikar, Gerente de Producto de Datos en Casebook
Informes Preconstruidos Flexibles
Para ayudar a los clientes a ponerse al día más rápidamente, Casebook creó informes preconstruidos y paneles listos para usar. También incluyeron paneles de Reveal en la página principal del módulo de Informes, capturando una instantánea de las métricas clave que el cliente está rastreando en cualquier momento. Los informes preconstruidos permiten a los usuarios profundizar en la información que requieren los gerentes, los financiadores y otras partes interesadas como parte de la evaluación, la coordinación del tratamiento y la recaudación de fondos.
“Alguien que puede no tener ninguna comodidad con los datos puede ir a cb Reporting y aprovechar una biblioteca de informes preconstruidos,” dice Amondikar. “Reduce el tiempo que los supervisores de agencias y los administradores de programas pasan configurando informes. La inversión inicial requerida es mínima.”
Informes Fáciles de Personalizar
El módulo cb Reporting trabaja en colaboración con el resto de la suite de productos de Casebook, tomando datos de los otros módulos y convirtiéndolos en informes personalizables, que cubren todo el ciclo de vida de la gestión de casos.
Estos informes y paneles fueron creados teniendo en cuenta las necesidades de informes más esenciales de servicios humanos. Solo porque los informes están preconstruidos no significa que no haya espacio para la personalización. Si una organización quiere ejecutar un informe que incluya algunas, pero no todas, las métricas de uno preconstruido, simplemente pueden filtrar la información que no necesitan o agregar un nuevo campo de datos con un clic.
Si, por ejemplo, un gerente quiere filtrar un informe en particular por raza pero no por edad, puede desmarcar la casilla de edad. O, si un financiador solicita un nuevo punto de datos específico, se puede agregar fácilmente. Los usuarios pueden guardar los cambios para un fácil acceso en el futuro.
Esto libera a los trabajadores sociales para que continúen su trabajo en el campo, utilizando el sistema de entrada de datos de Casebook, mientras que los gerentes y administradores pueden rastrear fácilmente lo que está sucediendo desde cualquier dispositivo.
Fondos de Financiación para Aumentar con Informes Profesionales
Con los informes preconstruidos de Casebook, las organizaciones pueden comenzar fácilmente a informar cómo sus actividades cumplen con los requisitos de las subvenciones. Ya sea que los financiadores quieran estadísticas sobre la prestación de servicios, la demografía, las interacciones con los clientes o cualquier otro dato, estos informes y paneles fácilmente configurables eliminan el estrés de la recopilación, el análisis y la elaboración de informes de datos.
“Aunque muchos de nuestros clientes recién se están poniendo al día con Casebook, estamos escuchando historias de financiadores que están extremadamente contentos con el nivel de informes,” dice Amondikar. “Y una cosa que está segura: los financiadores no quieren malgastar su dinero. Así que cuando los financiadores ven sus dólares utilizados sabiamente y validados en informes regulares, están más inclinados a reinvertir y lo estamos viendo en algunos de nuestros clientes de agencias. Es una situación en la que todos ganan.”
