케이스북 소개
애니 E. 케이시 재단(수백만 명의 아동과 청소년을 위한 더 밝은 미래 개발에 전념)에서 초기 육성되었으며, 케이스북 은 인명 서비스 분야를 위한 업계 최고의 케이스 관리 SaaS 플랫폼입니다.
케이스북 PBC의 솔루션은 위험에 처한 인구에게 지원 및 서비스를 제공하는 과정에서 구식 정보 시스템과 Excel 스프레드시트에 어려움을 겪는 인명 서비스 전문가 및 관리자들의 좌절감에 대한 대응입니다.
결과적으로 케이스북 PBC는 인적 서비스 실무자들과 긴밀히 협력하여 구성 가능하고 직관적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 개발했습니다.
도전 과제
사회 복지 기관은 사립 부문의 유사 기관과 마찬가지로 다음과 같은 다양한 이해관계자들에게 책임을 집니다.
- 기부금의 영향을 측정하려는 기금 제공자
- 전문 기준 충족을 보장해야 하는 인가 기관
- 조직 목표 달성을 위해 직원, 고객 및 프로그램 진행 상황을 추적해야 하는 관리자
- 실무 모델에 대한 직원 준수를 평가하고 지속적인 품질 개선(CQI) 계획을 수립하는 프로그램 리더십
데이터를 평가, 보고 및 관리할 수 있는 능력은 이러한 요구 사항을 충족하는 핵심입니다. 그러나 전담 데이터 직원이 없는 조직의 경우 보고서 작성이 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리며, 커뮤니티에 봉사하도록 고용된 팀의 역량을 소모시킬 수 있습니다.
케이스북의 데이터 제품 관리자인 니나드 아몬디카르는 “사회 복지 근로자들은 높은 스트레스와 높은 이직률 속에서 최전선에 있습니다”라며, “그들은 데이터 분석 경험이 거의 있는 경향이 있습니다. 그러나 기금 제공자 및 기타 이해관계자들은 그들의 활동 및 프로그램에 대한 데이터를 보고 싶어 하며, 이는 대부분의 사회 복지 기관에게 어렵습니다.”라고 말합니다.
많은 기관은 고객, 가족 구성원 또는 기타 사회 복지 기관과의 통화 내용을 기록하고 지역 또는 주 보고 요건을 위한 양식을 작성하기 위해 종이에 의존합니다. 이 모든 서류 작업은 보고서 생성을 위해 컴퓨터로 전송되어야 합니다.
고객의 요구 사항을 염두에 두고 케이스북은 비기술적인 고객이 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 설계되었습니다.
데이터 분석을 위해 그들은 소프트웨어에 원활하게 통합되고 케이스북 소프트웨어와 동일한 직관적인 경험을 제공하는 보고 및 시각화 기능이 필요했습니다.
솔루션
케이스북은 Reveal 임베디드 분석 소프트웨어 를 선택하여 실시간 보고, 대화형 데이터 시각화 및 고급 분석을 케이스북 소프트웨어에 통합했습니다.
아몬디카르는 “우리는 Reveal의 직관적인 UX가 사례 관리자 사용자들에게 어필하기 때문에 정말 좋습니다”라며, “Reveal은 사례 관리자가 보고서를 실행하고 그 결과를 보고 요구 사항을 충족하는 아름다운 차트나 시각화에서 볼 수 있도록 간단하게 만듭니다.”라고 말합니다.
“Reveal의 유연성과 구성 가능성도 마음에 듭니다. 다른 대부분의 소셜 서비스 소프트웨어 및 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 경직되어 있어 수정할 수 없는 사전 구성된 보고서만 제공합니다.”
Reveal의 직관적인 UX가 정말 마음에 듭니다. 비기술적인 케이스워커들에게 어필하기 때문입니다. 케이스워커들이 보고서를 실행하고 읽기 쉬운 차트나 시각화로 확인하여 보고 요구 사항을 충족하는 것을 Reveal이 간단하게 만듭니다.
Ninad Amondikar, Casebook 데이터 제품 관리자
유연한 사전 구축 보고서
고객들이 더 빨리 적응할 수 있도록 Casebook은 사전 구축 보고서와 즉시 사용할 수 있는 대시보드를 만들었습니다. 또한 보고 모듈의 첫 페이지에 Reveal 대시보드를 포함하여 고객이 현재 추적하는 주요 지표의 스냅샷을 포착했습니다. 사전 구축 보고서는 관리자, 기금 제공자 및 기타 이해관계자가 평가, 치료 조정 및 기금 모금의 일부로 요구하는 정보에 대해 사용자가 더 깊이 파고들 수 있도록 합니다.
“데이터에 익숙하지 않은 사람도 cb 보고서로 이동하여 사전 구축 보고서 라이브러리를 활용할 수 있습니다.”라고 Amondikar는 말합니다. “이는 기관 감독관과 프로그램 관리자가 보고서를 설정하는 데 쓰는 시간을 줄여줍니다. 필요한 초기 투자는 최소한입니다.”
사용자 지정이 쉬운 보고서
cb 보고서 모듈은 Casebook의 나머지 제품군과 협력하여 다른 모듈에서 데이터를 가져와 케이스 관리의 전체 수명 주기를 다루는 사용자 지정 보고서로 변환합니다.
이 보고서와 대시보드는 가장 필수적인 인적 서비스 보고 요구 사항을 염두에 두고 만들어졌습니다. 보고서가 사전 구축되었다고 해서 사용자 지정할 공간이 없다는 의미는 아닙니다. 조직이 사전 구축된 보고서의 모든 지표 중 일부만 포함하는 보고서를 실행하려는 경우, 필요한 정보를 단순히 필터링하거나 버튼 클릭 한 번으로 새 데이터 필드를 추가할 수 있습니다.
예를 들어, 관리자가 연령이 아닌 특정 인종별로 보고서를 필터링하려는 경우, 연령 체크박스를 클릭 해제할 수 있습니다. 또는 기금 제공자가 특정 새 데이터 포인트를 요청하는 경우, 쉽게 추가할 수 있습니다. 사용자는 나중에 쉽게 접근할 수 있도록 변경 사항을 저장할 수 있습니다.
이것은 케이스워커가 Casebook의 데이터 입력 시스템을 사용하여 현장에서 작업을 계속하는 동안 관리자와 관리자가 모든 장치에서 무슨 일이 일어나고 있는지 쉽게 추적할 수 있도록 합니다.
전문 보고서로 증가하는 자금 지원 금액
Casebook의 사전 구축 보고서를 통해 조직은 활동이 보조금 요구 사항을 충족하는 방법을 쉽게 보고할 수 있습니다. 기금 제공자가 서비스 제공, 인구 통계, 고객 상호 작용 또는 기타 데이터를 위한 통계를 원하든, 이러한 쉽게 구성 가능한 보고서와 대시보드는 데이터 수집, 분석 및 보고의 스트레스를 줄여줍니다.
“많은 고객들이 Casebook에 적응하는 중이지만, 기금 제공자들이 보고 수준에 매우 만족한다는 이야기를 듣고 있습니다.”라고 Amondikar는 말합니다. “그리고 확실한 한 가지는, 기금 제공자들은 돈을 낭비하고 싶어 하지 않는다는 것입니다. 따라서 기금 제공자들이 자신들의 돈이 현명하게 사용되고 정기 보고서에서 검증되는 것을 볼 때, 재투자할 가능성이 더 높아지고 있으며, 저희는 일부 기관 고객들에게서 이를 목격하고 있습니다. 모두에게 윈윈입니다.”
