Conheça o Casebook
Inicialmente incubada pela Annie E. Casey Foundation (dedicada a desenvolver um futuro mais brilhante para milhões de crianças e jovens), Estudos de Caso é uma plataforma SaaS líder no setor de gestão de casos para o campo de serviços humanos.
As soluções da Casebook PBC são uma resposta à frustração entre profissionais e gerentes de serviços humanos que lutaram com sistemas de informação antiquados e planilhas Excel ao prestar e oferecer serviços a populações em risco.
Como resultado, a Casebook PBC desenvolveu um software configurável, intuitivo e fácil de usar em estreita parceria com profissionais de serviços humanos.
Desafio
Organizações de serviços sociais, não muito diferentes de suas contrapartes no setor privado, são responsáveis perante várias partes interessadas, incluindo:
- Financiadores que desejam medir o impacto de suas doações
- Agências de licenciamento que precisam garantir que os padrões profissionais sejam atendidos
- Gerentes que precisam acompanhar o progresso da equipe, dos clientes e dos programas para atingir objetivos organizacionais
- Liderança de programas que avalia a conformidade da equipe com modelos de prática e constrói planos de Melhoria Contínua da Qualidade (CQI)
A capacidade de avaliar, relatar e gerenciar dados é fundamental para atender a essas demandas. Mas para organizações sem equipe de dados dedicada, relatar pode ser caro, consumir tempo e drenar as equipes contratadas para servir suas comunidades, e não para processar números.
“Trabalhadores de serviços sociais estão na linha de frente, sob alto estresse, com alta rotatividade em suas organizações,” diz Ninad Amondikar, Gerente de Produto de Dados na Casebook, “e eles tendem a ter pouca experiência com análise de dados. No entanto, financiadores e outras partes interessadas querem ver dados sobre suas atividades e programas, e isso é difícil para a maioria das agências de serviços sociais.”
Muitas organizações dependem de papel para fazer anotações de chamadas com clientes, membros da família ou outras agências de serviços sociais e para preencher formulários para requisitos de relatórios locais ou estaduais. Todo esse trabalho em papel deve ser transferido para um computador para gerar relatórios.
Com as necessidades de seus clientes em mente, o Casebook foi projetado com uma interface de usuário (UI) intuitiva que seria simples para seus clientes não técnicos usarem.
Para análise de dados, eles precisavam de uma capacidade de relatórios e visualização que se integrasse perfeitamente ao seu software e que oferecesse a mesma experiência intuitiva do software Casebook.
Solução
O Casebook escolheu o software de análise incorporada Reveal para integrar relatórios em tempo real, visualizações de dados interativas e análises avançadas ao software Casebook.
“Nós realmente gostamos do UX intuitivo do Reveal porque ele atrai nossos usuários assistentes sociais,” diz Amondikar. “O Reveal torna simples para os assistentes sociais gerar um relatório e vê-lo em um gráfico ou visualização bonito que atende às suas demandas de relatórios.
“Também gostamos da flexibilidade e configurabilidade do Reveal. A maioria dos outros softwares de serviços sociais e CRMs (Customer Relationship Management) são rígidos, oferecendo relatórios pré-configurados que não podem ser modificados.”
Gostamos muito da UX intuitiva do Reveal porque ela agrada aos nossos assistentes sociais não técnicos. O Reveal torna simples para os assistentes sociais rodar um relatório e vê-lo em um gráfico ou visualização fácil de ler, atendendo às suas demandas de relatórios.
Ninad Amondikar, Data Product Manager na Casebook
Relatórios Pré-Construídos Flexíveis
Para ajudar os clientes a se familiarizarem mais rapidamente, a Casebook criou relatórios pré-construídos e painéis prontos para uso. Eles também incluíram painéis do Reveal na página inicial do módulo de Relatórios, capturando um instantâneo das principais métricas que o cliente está acompanhando a qualquer momento. Os relatórios pré-construídos permitem que os usuários investiguem mais profundamente as informações que gerentes, financiadores e outras partes interessadas exigem como parte da avaliação, coordenação de tratamento e arrecadação de fundos.
“Alguém que pode não ter nenhum conforto com dados pode acessar o Relatório da cb e alavancar uma biblioteca de relatórios pré-construídos,” diz Amondikar. “Isso reduz o tempo que supervisores de agências e administradores de programas gastam configurando relatórios. O investimento inicial necessário é mínimo.”
Relatórios Fáceis de Personalizar
O módulo de Relatórios da cb trabalha em colaboração com o restante do conjunto de produtos da Casebook, pegando dados dos outros módulos e transformando-os em relatórios personalizáveis, cobrindo todo o ciclo de vida do gerenciamento de casos.
Estes relatórios e painéis foram criados pensando nas necessidades de relatórios mais essenciais de serviços humanos. Só porque os relatórios são pré-construídos não significa que não haja espaço para personalização. Se uma organização quiser rodar um relatório que inclua algumas, mas não todas as métricas de um pré-construído, eles podem simplesmente filtrar as informações que não precisam ou adicionar um novo campo de dados com um clique.
Se, por exemplo, um gerente quiser filtrar um relatório específico por raça, mas não por idade, ele pode desmarcar a caixa de seleção de idade. Ou, se um financiador solicitar um novo ponto de dados específico, ele pode ser facilmente adicionado. Os usuários podem salvar as alterações para fácil acesso no futuro.
Isso libera os assistentes sociais para continuar seu trabalho em campo, usando o sistema de entrada de dados da Casebook, enquanto gerentes e administradores podem facilmente acompanhar o que está acontecendo de qualquer dispositivo.
Dólares de Financiamento para Aumentar com Relatórios Profissionais
Com os relatórios pré-construídos da Casebook, as organizações podem começar facilmente a relatar como suas atividades estão atendendo aos requisitos de subsídios. Quer os financiadores estatísticas sobre prestação de serviços, dados demográficos, interações com clientes ou qualquer outro dado, esses relatórios e painéis facilmente configuráveis tiram o estresse da coleta, análise e relatoria de dados.
“Embora muitos de nossos clientes estejam apenas se familiarizando com a Casebook, estamos ouvindo histórias de financiadores que estão extremamente satisfeitos com o nível de relatórios,” diz Amondikar. “E uma coisa que é certa: os financiadores não querem desperdiçar seu dinheiro. Então, quando os financiadores veem seus dólares sendo usados com sabedoria e validados em relatórios regulares, eles estão mais inclinados a reinvestir e nós estamos vendo isso em alguns de nossos clientes de agência. É um ganha-ganha para todos.”
