ケースブックのご紹介
当初、アニー・E・ケイシー財団（何百万人もの子どもと若者のより明るい未来の実現に尽力）によって設立されましたが、 ケースブック は、ヒューマンサービス分野をリードするケース管理SaaSプラットフォームです。
ケースブックPBCのソリューションは、恵まれない立場にある人々に支援やサービスを提供するにあたり、時代遅れの情報システムやExcelスプレッドシートに苦労してきたヒューマンサービス専門家や管理職のフラストレーションへの対応策です。
その結果、Casebook PBCは、ヒューマンサービスの実務家と緊密に協力して、設定可能で直感的、かつ使いやすいソフトウェアを開発しました。
課題
ソーシャルサービス組織は、民間部門の同業者と同様に、以下を含む様々なステークホルダーに対して責任を負っています：
- 寄付の影響を測定したい資金提供者
- 専門基準が満たされていることを確認する必要があるライセンス機関
- 組織の目標を達成するために、スタッフ、クライアント、プログラムの進捗を追跡する必要がある管理職
- 実践モデルへのスタッフの遵守を評価し、継続的品質改善（CQI）計画を策定するプログラムリーダーシップ
データを評価し、報告し、管理する能力が、これらの要求を満たす鍵となります。しかし、専用のデータスタッフがいない組織にとって、報告は費用がかかり、時間がかかり、コミュニティに奉仕するために雇われたチームの労力を消耗させる可能性があります。
ケースブックのデータプロダクトマネージャーであるニナド・アモンドィカル氏は、「ソーシャルサービスワーカーは最前線で、高いストレスと高い離職率に直面しています」と述べ、「彼らはデータ分析の経験がほとんどない傾向があります。しかし、資金提供者やその他の利害関係者は、彼らの活動やプログラムに関するデータを見たいと考えており、これはほとんどのソーシャルサービス機関にとって困難です。」と述べています。
多くの組織は、クライアント、家族、またはその他のソーシャルサービス機関との通話のメモを取ったり、地域または州の報告要件のためのフォームを記入したりするために紙に頼っています。これらすべての書類は、レポートを生成するためにコンピューターに転記されなければなりません。
顧客のニーズを念頭に置いて、ケースブックは、非技術的な顧客が使いやすい直感的なユーザーインターフェース（UI）を備えて設計されました。
データ分析のために、彼らは、自社のソフトウェアにシームレスに統合され、ケースブックのソフトウェアと同じ直感的な体験を提供するレポートおよび可視化機能が必要でした。
ソリューション
ケースブックは、 Revealの組み込み分析ソフトウェアを リアルタイムのレポート作成、インタラクティブなデータビジュアライゼーション、および高度な分析をケースブックのソフトウェアに統合するために選択しました。
アモンドィカル氏は、「Revealの直感的なUXが、当社のケースワーカーユーザーにアピールするため、本当に気に入っています」と述べています。「Revealは、ケースワーカーがレポートを実行し、彼らの報告の要求を満たす美しいチャートやビジュアライゼーションでそれを見ることが簡単になります。」
Revealの柔軟性と設定可能性も気に入っています。他のほとんどのソーシャルサービスソフトウェアやCRM（顧客関係管理）ソフトウェアは硬直的で、修正できないがあらかじめ設定されたレポートを提供しています。
Revealの直感的なUXが本当に気に入っています。なぜなら、非技術的なケースワーカーにもアピールするからです。Revealは、ケースワーカーがレポートを実行し、読みやすいチャートやビジュアライゼーションでそれを見て、報告の要求を満たすことを簡単にします。
ニナド・アモンドィカル、Casebook データプロダクトマネージャー
柔軟な事前構築レポート
お客様がより早く習熟できるように、Casebookは事前構築レポートとすぐに使えるダッシュボードを作成しました。また、レポートモジュールのフロントページにRevealダッシュボードも含まれており、顧客がどの時点でも追跡している主要な指標のスナップショットを捉えています。事前構築レポートにより、管理者、資金提供者、その他のステークホルダーが評価、治療調整、資金調達の一部として必要とする情報について、ユーザーはより深く掘り下げることができます。
「データに慣れていない人でも、cb Reportingに入り、事前構築レポートのライブラリを活用できます」とアモンドィカルは述べています。「これにより、機関のスーパーバイザーやプログラム管理者がレポートを設定するのに費やす時間が削減されます。初期投資は最小限で済みます。」
カスタマイズしやすいレポート
cb Reportingモジュールは、Casebookの製品スイートの他の部分と連携して機能し、他のモジュールからデータを取り込み、ケース管理のライフサイクル全体を網羅するカスタマイズ可能なレポートに変換します。
これらのレポートとダッシュボードは、最も必須なヒューマンサービス報告のニーズを念頭に置いて作成されました。レポートが事前構築されているからといって、カスタマイズの余地がないという意味ではありません。組織が、事前構築されたレポートに含まれるすべての指標ではなく、一部を含むレポートを実行したい場合、必要な情報ではないものを単にフィルターするか、ボタンをクリックするだけで新しいデータフィールドを追加できます。
例えば、管理者が人種で特定のレポートをフィルターしたいが年齢ではしたくない場合、年齢のチェックボックスのチェックを外すことができます。または、資金提供者が特定の新しいデータポイントを要求した場合、簡単に追加できます。ユーザーは、将来の簡単なアクセス用に変更を保存できます。
これにより、ケースワーカーはCasebookのデータ入力システムを使用して現場での作業を続けることができ、管理者はどこからでも何が起こっているかを簡単に追跡できます。
プロフェッショナルなレポート作成による資金増加
Casebookの事前構築レポートにより、組織は、自身の活動が助成金の要件を満たしていることを報告するのを簡単に始めることができます。資金提供者がサービス提供、人口統計、クライアントのやり取り、またはその他のデータに関する統計を望むかどうかにかかわらず、これらの簡単に設定可能なレポートとダッシュボードは、データ収集、分析、および報告のストレスを軽減します。
「多くの顧客はCasebookに慣れ始めたところですが、資金提供者から報告レベルに非常に満足しているという話を聞いています」とアモンドィカルは述べています。「そして確かなことは一つあります。資金提供者は自分のお金を無駄にしたくありません。そのため、資金提供者が自分のお金が賢く使われ、定期的なレポートで検証されているのを見ると、再投資する傾向が強くなり、我々のいくつかの機関の顧客でそれを見ています。それはすべての人にとってウィンウィンです。」
