O que é BI Incorporado?
Inteligência de negócios (BI) incorporada refere-se à integração de ferramentas e processos de BI, como coletar dados e transformá-los em recursos visuais que podem ser usados pelos usuários para tomar decisões de negócios inteligentes. As ferramentas e processos que fazem parte do BI incorporado incluem coletar, armazenar e recuperar dados, a criação de relatórios, painéis e outras visualizações de dados com base nesses dados e muito mais. O BI incorporado é diferente do BI tradicional porque não é um aplicativo independente. Em vez disso, o sistema de análise incorporado coloca todos os recursos do BI diretamente no contexto dos aplicativos que os usuários já usam.
O que é um painel incorporado?
Os painéis são ferramentas poderosas para influenciar os processos de tomada de decisão dos usuários. Eles ajudam os usuários a obter informações em um piscar de olhos sobre seus KPIs e métricas mais importantes e exibem dados relevantes e acionáveis. Os painéis incorporados são telas que exibem dados e insights de dados dentro de aplicativos existentes nos quais foram integrados. O painel incorporado pode ser estático, mas uma boa solução de análise incorporada oferece experiências interativas, permitindo que os usuários vão além de simplesmente visualizar.
Além disso, software moderno de análise incorporada oferece funcionalidades como vinculação de painéis, filtragem dinâmica, detalhamento e muito mais, o que facilita a criação de interações para permitir que os usuários analisem e segmentem dados para obter insights mais profundos sobre as perguntas que desejam responder.
Visualizações comuns de painéis incorporados
Uma das mais comuns desafios da análise integrada para os usuários é que eles permitem que sejam influenciados pela forma como interagiram com os dados anteriormente. Escolher o tipo de gráfico certo para visualizar os dados para seu público não deve ser um obstáculo.
Existe uma quantidade infinita de tipos de gráficos para escolher, e cada um tem atributos exclusivos que podem ajudar você a transmitir sua mensagem ou história de dados da melhor forma.
Infográficos, por exemplo, são uma forma extremamente comum de visualização de dados. Os profissionais de marketing online e os criadores de conteúdo geralmente usam este popular tipo de visualização de dados para transmitir informações rapidamente. Os componentes dos infográficos geralmente incluem gráficos de barras e linhas, gráficos de pizza e até mapas com códigos de cores.
Aqui estão outras visualizações de dados comuns de painéis incorporados:
Dashboards
Os painéis são uma forma organizacional de contar a história de seus insights. Os painéis, que geralmente podem ser personalizados para atender às necessidades de várias empresas, departamentos ou equipes, fornecem importantes funções de geração de relatórios de inteligência de negócios nas telas de gerentes e outros tomadores de decisão de negócios. Frequentemente, os dados exibidos em gráficos e tabelas em um painel são em tempo real ou, pelo menos, atualizados, o que permite que as pessoas monitorem os processos ao longo do dia. Ao contrário dos infográficos, que geralmente são estáticos, os painéis podem vir com algumas ferramentas de análise de dados integradas. Eles podem permitir que o usuário toque ou clique para se aprofundar nas métricas ou ver diferentes visualizações da mesma história de visualização de dados.
Gráficos e diagramas
Gráficos e tabelas são geralmente os primeiros tipos de visualização de dados considerados ao você não deve se preocupar se este painel terá uma boa aparência em seu computador, telefone ou tablet. Ele deve simplesmente funcionar e ter uma boa aparência em todas as plataformas! Essa é a beleza de trabalhar com uma solução nativa. Como criador, você não precisa pensar em projetar seus painéis para dispositivos móveis – isso simplesmente acontece com a mesma aparência em qualquer dispositivo.. Um gráfico de linhas pode contar a história geral das tendências de dados ao longo do tempo mais rapidamente do que uma narrativa ou números, e um gráfico de barras pode permitir que o espectador compare rapidamente contagens ou desempenho entre diferentes categorias. Mas linhas e barras não são as únicas ferramentas gráficas na caixa de ferramentas de análise de dados e relatórios de BI. Aqui estão alguns outros gráficos e tabelas que são usados em painéis de BI incorporados:
- Gráficos de Gantt fornecem uma visualização rápida de projetos ou processos ao longo do tempo. Eles são uma ótima maneira de descobrir onde um processo pode encontrar ou se sobrepor a outro e fazer previsões sobre (ou ver quando) os processos estão atrasados.
- Gráficos de pizza são uma maneira rápida de ilustrar quais fatores estão em jogo em um processo. Várias versões de gráficos de pizza são boas se você precisar ver se cada parte do todo está cumprindo seu papel ou se deseja ver quais fatores são mais importantes em um processo ou resultado.
- Os gráficos de árvore mostram dados hierárquicos usando nós (retângulos) aninhados de tamanhos e cores variados, facilitando a identificação de padrões de dados ou a comparação de quantidades de dados. A visualização do gráfico de árvore não resolve o mesmo problema que uma visualização como um gráfico de barras ou um gráfico de linhas, mas é destinada a uma exibição de dados mais complexa e rica.
- Histogramas são ferramentas estatísticas que ajudam a tirar conclusões de probabilidade e mostram a distribuição de seus dados. Como uma ferramenta de visualização, eles podem demonstrar rapidamente se um processo está pairando sobre a média correta ou se os valores discrepantes estão distorcendo os resultados para dados ou resultados.
- Gráficos de dispersão ou pontos usam pontos para fornecer uma indicação visual de cada ponto de dados que está sendo considerado. Isso permite que você veja tendências, valores discrepantes e agrupamentos em potencial.
- Diagramas de caixa e bigode são uma ótima maneira de ver rapidamente se há valores discrepantes que estão elevando ou diminuindo um processo.
Tabelas
Quando você deseja acompanhar seus recursos visuais com uma análise mais específica dos dados subjacentes, as tabelas são geralmente a melhor maneira de exibir essas informações. Isso ocorre, em parte, porque todos sabem como ler as estruturas de coluna e linha das tabelas.
Você pode incluir tabelas em seus relatórios de visualização de dados quando souber que as partes interessadas desejarão ver informações mais detalhadas. Você também pode incluí-las se quiser apontar especificamente como um determinado dado está distorcendo as conclusões que podem ser tiradas de um gráfico.
Quando a análise de dados é incorporada em um software, ela geralmente vem com opções para visualizar tabelas. Por exemplo, se alguém puder ver um gráfico de barras em seu painel, poderá clicar nele para ver a tabela e os dados subjacentes. Isso pode ser útil se o gráfico de barras parecer preocupante e o gerente do processo desejar informações adicionais antes de agir.
Mapas
Mapas são uma maneira ideal de exibir dados que estão vinculados a um local específico. Para quais estados você envia a maioria dos produtos? Quais bairros têm as casas mais antigas e, portanto, podem precisar de certos tipos de serviços? Onde em suas instalações as temperaturas são mais baixas? Estas são todas as perguntas que podem ser melhor respondidas com visualizações de dados do tipo mapa.
Recursos de painéis incorporados para procurar
Um painel incorporado é onde você pode encontrar seus insights e KPIs de negócios mais importantes, portanto, exigir mais do que apenas visualizações estáticas é importante. Aqui estão os recursos e funcionalidades que você deve procurar em painéis de BI incorporados:
– vincule pontos de dados ou visualizações a outros painéis. 10. Dobre suas Margens
Combinação de dados – combinar várias fontes de dados em uma única visualização/painel abrangente para uma visualização lado a lado.
– adicionar filtros ao seu painel ou visualização permite que você ajuste seus dados dinamicamente para obter insights mais profundos. Forneça diferentes opções para que seus usuários segmentem e analisem dados por campos de categoria ou intervalos de datas, seja no nível do painel ou da visualização. – adicionar filtros ao seu painel ou visualização permite que você ajuste seus dados dinamicamente para obter insights mais profundos. Forneça no nível do painel ou no nível da visualização para dar diferentes opções para seus usuários segmentarem e analisarem dados por campos de categoria ou intervalos de datas.
Detalhamento Treemaps
Personalização (rotulagem branca) – a capacidade de incorporar relatórios, painéis e visualizações de dados para corresponder às fontes, cores e tema geral da marca de seu aplicativo exclusivo. A análise com marca própria permite que os usuários personalizem todos os elementos da UI (tema e estilo, arredondamento versus quadrado, diálogos, etc.) para corresponder perfeitamente à marca de sua organização.
Arrastar e soltar (autosserviço) – permitir que usuários técnicos e não técnicos acessem e analisem dados e criem painéis e relatórios personalizados por meio de um visual, funcionalidade de arrastar e soltar interface (UI).
Incorporabilidade – a capacidade de incorporar painéis e visualizações em contexto, onde quer que sejam mais relevantes.
Compartilhamento – os usuários devem ser capazes de compartilhar e construir sobre o trabalho uns dos outros.
– a análise, por si só, ajuda as empresas a reduzir o risco de fraude e proteger melhor seus dados. Essas ferramentas podem identificar padrões para detectar e prevenir comportamentos fraudulentos, para que as empresas possam ter certeza. Um exemplo é o setor de seguros. Com base no comportamento passado dos solicitantes,– no contexto de painéis, um recurso de segurança que você deve procurar é uma funcionalidade de permissão baseada em funções para facilitar a governança.
Como criar painéis de alto impacto?
Painéis de alto impacto podem ser algo assustador para projetar. Especialmente se você não souber por onde começar. Mas o objetivo se torna facilmente alcançável se você seguir as melhores práticas de design de painel. Para garantir que você projete uma UI/UX moderna para seu painel, leia nossa postagem detalhada no blog sobre criação de painéis de alto impacto com análise incorporada.
Aproveite o poder dos dados
Desenvolva sua empresa com dados contextuais e em tempo real.
Como usar os painéis incorporados do Reveal?
Se você não está familiarizado com a criação de painéis incorporados, pode ser um pouco assustador tentar descobrir como conectar-se a todos os dados que você tem em diferentes sistemas e criar um painel para reunir todos os seus dados em uma visão completa de 360 graus do seu negócio.
Reveal é um software de inteligência de negócios de autosserviço que permite visualizar suas principais métricas de negócios, como desempenho de marketing, monitoramento de tendências operacionais e KPIs e otimização de portfólios de clientes, em um local centralizado.
Para mostrar como alcançar, vamos rapidamente orientá-lo pelas etapas para criar seu próprio painel de BI incorporado no Reveal:
1. Acesse o menu do criador de painel
Você pode criar um painel clicando/tocando no botão azul + Painel ou Criar Painel (Minhas análises). Isso solicitará a caixa de diálogo Nova visualização. Continue para criar uma visualização usando uma fonte de dados.
2. Adicione uma fonte de dados
Se sua fonte de dados não estiver na lista de fontes de dados, selecione o botão + Fonte de dados no canto superior direito. Uma nova caixa de diálogo será exibida, mostrando todas as categorias de fontes de dados e fontes de dados disponíveis. Sinta-se à vontade para rolar para cima e para baixo até ver a fonte de dados de que você precisa. Se sua fonte de dados for uma planilha em um gerenciador de conteúdo, você poderá selecionar, por exemplo, a folha específica que deseja usar em sua visualização.
3. Conteúdo disponível
Com o Reveal, você pode adicionar muitas fontes de conteúdo, incluindo Dropbox, OneDrive, Box e Google Drive, permitindo que você navegue por quaisquer pastas, arquivos ou planilhas disponíveis. Além disso, você também pode adicionar fontes de dados do SharePoint, o que significa a capacidade de acessar quaisquer listas ou bibliotecas.
4. Alterando sua visualização
Depois que sua fonte de dados for adicionada, você será levado ao Editor de visualizações.
Por padrão, a visualização de coluna será selecionada. O Reveal fornece várias opções para personalizar a forma como suas informações são visualizadas; você pode acessar as opções selecionando o ícone de grade na barra superior.
Adicione rótulos e valores à sua visualização e visualize-os no painel da direita. Se necessário, você pode alterar as configurações de sua visualização ou adicionar filtros a ela.
Depois de modificar a visualização, você será levado de volta ao Editor de painel. Você verá os botões Desfazer, Refazer e +Visualização divididos no canto superior direito. Ao lado desses botões, você também encontrará o menu de estouro do painel, onde poderá escolher alterar o tema do painel, ativar/desativar o Layout automático, exportar ou salvar o painel.
Você também pode usar o menu de estouro no canto superior direito das visualizações para renomear, editar, copiar ou duplicar.
A diferença entre copiar e duplicar uma visualização é que a duplicação funciona apenas dentro do mesmo painel, e a opção de cópia permite que você coloque a visualização no mesmo painel ou em um painel diferente.
Depois de copiar uma visualização, encontre a opção Colar dentro do menu de estouro do painel em que deseja colar a visualização.
5. Aplicando um tema
Depois de continuar para o seu painel, você pode selecionar o menu de estouro ⇒ Tema e alternar entre o tema Mountain e o tema Ocean, conforme mostrado abaixo.
6. Salve o painel
Depois que seu painel estiver pronto, salve-o selecionando o ícone de marca de seleção no canto superior direito ou acessando a opção Salvar como no menu de estouro.
Você pode salvar seu painel em Minhas análises> Meus painéis ou escolher qualquer um dos espaços de trabalho dos quais você participou ou criou.
Selecione um nome para seu painel e, quando estiver pronto, clique/toque em Salvar aqui.
Para organizar melhor seu espaço, você pode criar listas e seções clicando nos botões +Lista e +Seção no canto superior direito enquanto estiver no menu Salvar como.
