Conozca Casebook
Inicialmente incubada por la Fundación Annie E. Casey (dedicada a desarrollar un futuro mejor para millones de niños y jóvenes), Casebook es una plataforma SaaS líder en la industria para la gestión de casos en el ámbito de los servicios humanos.
Desafío
Las organizaciones de servicios sociales, al igual que sus contrapartes del sector privado, deben rendir cuentas a varios grupos de interés, entre ellos:
- Financiadores que desean medir el impacto de sus donaciones
- Organismos de concesión de licencias que deben garantizar que se cumplan los estándares profesionales
- Gerentes que deben realizar un seguimiento del personal, los clientes y el progreso del programa para lograr los objetivos de la organización
- Líderes de programa que evalúan el cumplimiento del personal con los modelos de práctica y crean planes de mejora continua de la calidad (CQI)
La capacidad de evaluar, informar y gestionar los datos es clave para satisfacer estas demandas. Pero para las organizaciones que no cuentan con personal dedicado a la gestión de datos, la elaboración de informes puede ser costosa, consumir mucho tiempo y afectar a los equipos contratados para atender a sus comunidades, no para analizar datos.
“Los trabajadores de los servicios sociales están en primera línea, bajo mucha presión y con una alta rotación en sus organizaciones”, dice Ninad Amondikar, gerente de productos de datos de Casebook, “y suelen tener poca experiencia en análisis de datos. Sin embargo, los financiadores y otras partes interesadas quieren ver datos sobre sus actividades y programas, y esto es difícil para la mayoría de las agencias de servicios sociales.
Muchas organizaciones dependen del papel para tomar notas de las conversaciones con los clientes, los miembros de la familia u otras agencias de servicios sociales y para completar los formularios necesarios para los informes locales o estatales. Toda esta documentación debe transferirse a una computadora para generar informes.
Teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes, Casebook se diseñó con una interfaz de usuario (UI) intuitiva que sería fácil de usar para sus clientes que no son expertos en tecnología.
Para el análisis de datos, necesitaban una capacidad de generación de informes y visualización que se integrara a la perfección en su software y que ofreciera la misma experiencia intuitiva que el software de Casebook.
Solución
Casebook eligió el software de análisis integrados Reveal para integrar informes en tiempo real, visualizaciones de datos interactivas y análisis avanzados en el software de Casebook.
“Nos gusta mucho la experiencia de usuario intuitiva de Reveal porque atrae a nuestros usuarios de casos”, dice Amondikar. “Reveal facilita que los trabajadores de casos generen un informe y lo vean en un gráfico o visualización atractiva que satisfaga sus necesidades de informes”.
“También nos gusta la flexibilidad y la capacidad de configuración de Reveal. La mayoría de los demás programas de servicios sociales y CRM (gestión de relaciones con los clientes) son rígidos y ofrecen informes preconfigurados que no se pueden modificar”.
La amplia gama de tipos de gráficos y cuadrículas de Reveal facilita que los clientes de Casebook vean sus datos de nuevas maneras.
Nos gusta mucho la experiencia de usuario intuitiva de Reveal porque atrae a nuestros trabajadores de casos que no son expertos en tecnología. Reveal facilita que los trabajadores de casos generen un informe y lo vean en un gráfico o visualización fácil de leer, y que satisfaga sus necesidades de informes. Ninad Amondikar, gerente de productos de datos de Casebook## Informes predefinidos flexibles
Para ayudar a los clientes a ponerse al día más rápidamente, Casebook creó informes predefinidos y paneles de control listos para usar. También incluyeron los paneles de control de Reveal en la página principal del módulo de informes, lo que permite obtener una instantánea de las métricas clave que el cliente está rastreando en un momento dado. Los informes predefinidos permiten a los usuarios profundizar en la información que los gerentes, los financiadores y otras partes interesadas requieren como parte de la evaluación, la coordinación del tratamiento y la recaudación de fondos.
Mediante el uso de paneles de control e informes predefinidos personalizables, los clientes de Casebook pueden generar rápidamente informes sobre los clientes por género, lugar de nacimiento, raza, fecha de inicio y otros detalles según sea necesario. Los financiadores y los organismos de concesión de licencias requieren informes periódicos.
“Una persona que quizás no tenga experiencia con los datos puede acceder a cb Reporting y utilizar una biblioteca de informes predefinidos”, dice Amondikar. “Esto reduce el tiempo que los supervisores de la agencia y los administradores de programas dedican a la configuración de informes. La inversión inicial requerida es mínima”.
Informes fáciles de personalizar
El módulo cb Reporting funciona en colaboración con el resto de la suite de productos de Casebook, tomando datos de los otros módulos y transformándolos en informes personalizables que cubren todo el ciclo de vida de la gestión de casos.
Estos informes y paneles de control se crearon teniendo en cuenta las necesidades de información más esenciales de los servicios humanos. El hecho de que los informes estén predefinidos no significa que no haya margen para la personalización. Si una organización desea generar un informe que incluya algunos, pero no todos, los indicadores de un informe predefinido, simplemente puede filtrar la información que no necesita o agregar un nuevo campo de datos con un solo clic.
Por ejemplo, si un gerente desea filtrar un informe específico por raza, pero no por edad, puede desmarcar la casilla de verificación de la edad. O, si un financiador solicita un nuevo punto de datos específico, se puede agregar fácilmente. Los usuarios pueden guardar los cambios para facilitar el acceso en el futuro.
Esto permite que los trabajadores de casos continúen con su trabajo en el campo, utilizando el sistema de entrada de datos de Casebook, mientras que los gerentes y administradores pueden realizar un seguimiento de lo que está sucediendo desde cualquier dispositivo.
Al utilizar una herramienta de visualización de arrastrar y soltar como Reveal, los clientes pueden personalizar fácilmente los informes. Simplemente arrastrando el campo Total de personas a un informe personalizado, esta visualización se actualizará y mostrará el número total de personas admitidas en la agencia de servicios sociales por grupo de edad.
Los fondos aumentarán gracias a la generación de informes profesionales
Con los informes predefinidos de Casebook, las organizaciones pueden comenzar fácilmente a informar sobre cómo sus actividades están cumpliendo con los requisitos de las subvenciones. Ya sea que los financiadores deseen estadísticas sobre la prestación de servicios, la demografía, las interacciones con los clientes o cualquier otro dato, estos informes y paneles de control fáciles de configurar eliminan el estrés de la recopilación, el análisis y la generación de informes.
“Si bien muchos de nuestros clientes se están familiarizando con Casebook, estamos escuchando historias de financiadores que están muy contentos con el nivel de informes”, dice Amondikar. “Y una cosa es segura: los financiadores no quieren desperdiciar su dinero. Por lo tanto, cuando los financiadores ven que sus fondos se utilizan de manera inteligente y se validan en informes periódicos, es más probable que vuelvan a invertir y estamos viendo esto en algunos de nuestros clientes de la agencia. Es una situación en la que todos ganan”.
