Conheça o Casebook
Inicialmente incubado pela Annie E. Casey Foundation (dedicada a desenvolver um futuro melhor para milhões de crianças e jovens), , uma plataforma usada em educação e serviços humanos, criou painéis incorporados para ajudar os assistentes sociais e a equipe a rastrear o progresso dos alunos, filtrar relatórios e agir com base nos dados sem depender de equipes técnicas. é uma plataforma SaaS de gerenciamento de casos líder do setor para a área de serviços humanos.
Desafio
Organizações de serviços sociais, assim como seus equivalentes no setor privado, são responsáveis perante vários públicos, incluindo:
- Financiadores que desejam medir o impacto de suas doações
- Agências de licenciamento que precisam garantir que os padrões profissionais sejam cumpridos
- Gerentes que precisam acompanhar o progresso da equipe, dos clientes e dos programas para atingir as metas organizacionais
- Liderança do programa que avalia a conformidade da equipe com os modelos de prática e cria planos de melhoria contínua da qualidade (CQI)
A capacidade de avaliar, relatar e gerenciar dados é fundamental para atender a essas demandas. No entanto, para organizações sem equipe de dados dedicada, a geração de relatórios pode ser cara, demorada e um fardo para as equipes contratadas para atender às suas comunidades, e não para analisar dados.
“Os assistentes sociais estão na linha de frente, sob alta pressão, com alta rotatividade em suas organizações”, diz Ninad Amondikar, Gerente de Produto de Dados da Casebook, “e eles tendem a ter pouca experiência com análise de dados. No entanto, financiadores e outras partes interessadas desejam ver dados sobre suas atividades e programas, e isso é difícil para a maioria das agências de serviços sociais.
Muitas organizações dependem do papel para fazer anotações de conversas com clientes, familiares ou outras agências de serviços sociais e para preencher formulários para os requisitos de relatórios locais ou estaduais. Todos esses documentos devem ser transferidos para um computador para gerar relatórios.
Com as necessidades de seus clientes em mente, o Casebook foi projetado com uma interface de usuário (IU) intuitiva que seria simples para seus clientes não técnicos usarem.
Para análise de dados, eles precisavam de uma capacidade de geração de relatórios e visualização que se integrasse perfeitamente ao seu software e oferecesse a mesma experiência intuitiva do software Casebook.
Solução
O Casebook escolheu o software de análise incorporada Reveal para integrar relatórios em tempo real, visualizações de dados interativas e análises avançadas no software Casebook.
“Gostamos muito da IU intuitiva da Reveal porque ela agrada aos nossos usuários de assistência social”, diz Amondikar. “A Reveal torna mais fácil para os assistentes sociais gerar um relatório e visualizá-lo em um gráfico ou visualização atraente que atenda às suas necessidades de geração de relatórios.
“Também gostamos da flexibilidade e configurabilidade da Reveal. A maioria dos outros softwares de serviços sociais e CRMs (gerenciamento de relacionamento com o cliente) são rígidos, oferecendo relatórios pré-configurados que não podem ser modificados.
A rica variedade de tipos de gráficos e grades da Reveal facilita a visualização dos dados de novas maneiras para os clientes do Casebook.
Gostamos muito da IU intuitiva da Reveal porque ela agrada aos nossos assistentes sociais não técnicos. A Reveal torna mais fácil para os assistentes sociais gerar um relatório e visualizá-lo em um gráfico ou visualização de fácil leitura e atender às suas necessidades de geração de relatórios. Ninad Amondikar, Gerente de Produto de Dados da Casebook## Relatórios Pré-configurados Flexíveis
Para ajudar os clientes a se familiarizarem mais rapidamente, o Casebook criou relatórios pré-configurados e painéis prontos para uso. Eles também incluíram painéis da Reveal na página inicial do módulo de Relatórios, capturando um instantâneo das principais métricas que o cliente está acompanhando em um determinado momento. Os relatórios pré-configurados permitem que os usuários aprofundem as informações que os gerentes, financiadores e outras partes interessadas exigem como parte da avaliação, coordenação do tratamento e arrecadação de fundos.
Usando painéis e relatórios pré-configurados personalizáveis, os clientes do Casebook podem gerar rapidamente relatórios sobre clientes por gênero, local de nascimento, raça, quando os clientes começaram e detalhes mais aprofundados, conforme necessário. Financiadores e agências de licenciamento exigem relatórios regulares.
“Alguém que pode não ter experiência com dados pode acessar o cb Reporting e usar uma biblioteca de relatórios pré-configurados”, diz Amondikar. “Isso reduz o tempo que os supervisores e administradores de agências gastam na configuração de relatórios. O investimento inicial necessário é mínimo.
Relatórios fáceis de personalizar
O módulo cb Reporting funciona em colaboração com o restante da suíte de produtos do Casebook, coletando dados dos outros módulos e transformando-os em relatórios personalizáveis, abrangendo todo o ciclo de vida do gerenciamento de casos.
Esses relatórios e painéis foram criados com as necessidades de relatórios de serviços humanos mais essenciais em mente. Só porque os relatórios são pré-configurados não significa que não haja espaço para personalização. Se uma organização deseja gerar um relatório que inclua alguns, mas não todos, os dados de um relatório pré-configurado, ela pode simplesmente filtrar as informações de que não precisa ou adicionar um novo campo de dados com um clique.
Por exemplo, se um gerente deseja filtrar um relatório específico por raça, mas não por idade, ele pode desmarcar a caixa de seleção para idade. Ou, se um financiador solicitar um novo ponto de dados específico, ele pode ser facilmente adicionado. Os usuários podem salvar as alterações para facilitar o acesso no futuro.
Isso permite que os assistentes sociais continuem seu trabalho no campo, usando o sistema de entrada de dados do Casebook, enquanto os gerentes e administradores podem facilmente acompanhar o que está acontecendo em qualquer dispositivo.
Usando uma ferramenta de visualização de arrastar e soltar, como a Reveal, os clientes podem personalizar facilmente os relatórios. Simplesmente arrastando o campo Total de Pessoas para um relatório personalizado, essa visualização será atualizada e mostrará o número total de pessoas admitidas na agência social por faixa etária.
Financiamento para aumentar com relatórios profissionais
Com os relatórios pré-configurados do Casebook, as organizações podem facilmente começar a relatar como suas atividades estão atendendo aos requisitos de concessão. Seja qual for a necessidade de estatísticas sobre a prestação de serviços, dados demográficos, interações com clientes ou quaisquer outros dados, esses relatórios e painéis facilmente configuráveis eliminam o estresse da coleta, análise e geração de relatórios.
“Embora muitos de nossos clientes estejam apenas começando a usar o Casebook, estamos ouvindo histórias de financiadores que estão extremamente satisfeitos com o nível de relatórios”, diz Amondikar. “E uma coisa é certa: os financiadores não querem desperdiçar seu dinheiro. Portanto, quando os financiadores veem que seus recursos estão sendo usados de forma inteligente e validados em relatórios regulares, eles são mais propensos a reinvestir e estamos vendo isso em alguns de nossos clientes. É uma situação vantajosa para todos.
