Casebook을 만나보세요.
처음에는 Annie E. Casey 재단(수백만 명의 어린이와 청소년을 위한 더 나은 미래를 개발하는 데 전념)에서 시작하여, Casebook 인적 서비스 분야를 위한 업계 최고의 사례 관리 SaaS 플랫폼입니다.
과제
사회 서비스 기관은 민간 부문의 기관과 마찬가지로 다음과 같은 다양한 이해 관계자에게 책임을 져야 합니다.
- 기부의 영향을 측정하려는 기부자
- 전문적인 기준이 충족되는지 확인해야 하는 라이선스 기관
- 조직의 목표 달성을 위해 직원, 고객 및 프로그램 진행 상황을 추적해야 하는 관리자
- 실천 모델을 준수하는 직원의 준수 여부를 평가하고 지속적인 품질 개선(CQI) 계획을 수립하는 프로그램 리더십
데이터를 평가, 보고 및 관리하는 능력은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다. 그러나 전담 데이터 직원이 없는 조직의 경우 보고는 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되며, 커뮤니티에 서비스를 제공하도록 고용된 팀에 부담을 줄 수 있습니다.
Casebook의 데이터 제품 관리자인 Ninad Amondikar는 “사회 복지 종사자는 최전선에 있으며, 높은 스트레스를 받고 있으며, 조직의 이직률이 높습니다. 또한 데이터 분석에 대한 경험이 거의 없습니다. 그러나 기부자와 기타 이해 관계자는 활동 및 프로그램에 대한 데이터를 보고 싶어하며, 이는 대부분의 사회 복지 기관에게는 어렵습니다.”라고 말합니다.
많은 조직은 고객, 가족 또는 기타 사회 복지 기관과의 통화에서 메모를 작성하고 지역 또는 주 보고 요구 사항에 대한 양식을 작성하기 위해 종이를 사용합니다. 이 모든 서류는 보고서를 생성하기 위해 컴퓨터로 전송해야 합니다.
Casebook은 고객의 요구 사항을 고려하여 비기술 고객이 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 설계되었습니다.
데이터 분석을 위해 소프트웨어에 원활하게 통합되고 Casebook 소프트웨어와 동일한 직관적인 경험을 제공하는 보고 및 시각화 기능을 제공해야 했습니다.
솔루션
Casebook은 Reveal 임베디드 분석 소프트웨어를 선택했습니다. Casebook 소프트웨어에 실시간 보고, 대화형 데이터 시각화 및 고급 분석을 통합합니다.
Amondikar는 “Reveal의 직관적인 UX가 Casebook 사용자인 당사의 사례 관리자에게 매력적이라는 점이 마음에 듭니다. Reveal을 통해 사례 관리자가 보고서를 실행하고 보고 요구 사항을 충족하는 아름다운 차트 또는 시각화로 볼 수 있습니다.”라고 말합니다.
“또한 Reveal의 유연성과 구성 가능성도 마음에 듭니다. 대부분의 다른 사회 복지 소프트웨어 및 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 미리 구성된 보고서를 제공하며 수정할 수 없습니다.”라고 말합니다.
Reveal의 다양한 차트 유형 및 그리드를 통해 Casebook 고객은 데이터를 새롭고 다양한 방식으로 볼 수 있습니다.
Reveal의 직관적인 UX가 마음에 듭니다. 이는 비기술적인 사례 관리자에게 매력적입니다. Reveal을 통해 사례 관리자가 보고서를 실행하고 쉽게 읽을 수 있는 차트 또는 시각화로 보고서를 보고 보고 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Ninad Amondikar, Casebook의 데이터 제품 관리자. 유연한 사전 빌드 보고서
고객이 더 빠르게 사용할 수 있도록 Casebook은 사전 빌드 보고서와 기본 제공 대시보드를 만들었습니다. 또한 보고 모듈의 홈페이지에 Reveal 대시보드를 포함하여 고객이 특정 시점에 추적하는 주요 지표의 스냅샷을 캡처했습니다. 사전 빌드 보고서를 통해 사용자는 평가, 치료 조정 및 모금의 일환으로 관리자, 기부자 및 기타 이해 관계자가 요구하는 정보에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다.
대시보드 및 사용자 지정 가능한 사전 빌드 보고서를 사용하면 Casebook 고객은 성별, 출생지, 인종별로 고객에 대한 보고서를 빠르게 생성하고 고객이 시작한 시기 및 필요한 기타 세부 정보를 생성할 수 있습니다. 기부자와 라이선스 기관은 정기적인 보고를 요구합니다.
Amondikar는 “데이터에 익숙하지 않은 사람도 cb 보고서에 접속하여 사전 빌드 보고서 라이브러리를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 기관 관리자와 프로그램 관리자가 보고서를 설정하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 초기 투자 비용은 최소화됩니다.”라고 말합니다.
보고서를 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
cb 보고서 모듈은 Casebook의 다른 제품군과 협력하여 작동하며, 다른 모듈의 데이터를 가져와 사례 관리의 전체 수명 주기를 포괄하는 사용자 지정 가능한 보고서를 생성합니다.
이러한 보고서와 대시보드는 가장 필수적인 인적 서비스 보고 요구 사항을 염두에 두고 생성되었습니다. 보고서가 사전 빌드되었다고 해서 사용자 지정할 여지가 없는 것은 아닙니다. 조직에서 사전 빌드된 보고서의 일부이지만 전부가 아닌 지표를 포함하는 보고서를 실행하려는 경우 필요하지 않은 정보를 필터링하거나 버튼을 클릭하여 새 데이터 필드를 추가할 수 있습니다.
예를 들어 관리자가 특정 보고서를 연령별이 아닌 인종별로 필터링하려는 경우 연령 확인란을 클릭 해제할 수 있습니다. 또는 기부자가 특정 새로운 데이터 포인트를 요청하는 경우 쉽게 추가할 수 있습니다. 사용자는 변경 사항을 저장하여 나중에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
이를 통해 사례 관리자는 Casebook의 데이터 입력 시스템을 사용하여 현장에서 작업을 계속할 수 있으며, 관리자와 관리자는 모든 장치에서 발생하는 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다.
Reveal과 같은 드래그 앤 드롭 시각화 도구를 사용하면 고객이 보고서를 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서에 총 인구 필드를 드래그하면 시각화가 업데이트되고 사회 복지 기관에 입원한 총 인원수를 연령대별로 표시합니다.
전문적인 보고를 통해 기부금이 증가합니다.
Casebook의 사전 빌드 보고서를 사용하면 조직은 활동이 보조금 요구 사항을 어떻게 충족하는지 쉽게 보고할 수 있습니다. 기부자가 서비스 제공, 인구 통계, 고객 상호 작용 또는 기타 데이터에 대한 통계를 원하는지 여부에 관계없이 이러한 쉽게 구성할 수 있는 보고서와 대시보드는 데이터 수집, 분석 및 보고의 스트레스를 줄여줍니다.
Amondikar는 “많은 고객이 Casebook을 사용하기 시작했지만 기부자가 보고 수준에 매우 만족한다는 이야기를 듣고 있습니다. 확실한 것은 기부자가 돈을 낭비하고 싶어하지 않는다는 것입니다. 따라서 기부자가 자금을 현명하게 사용하고 정기적인 보고서에서 확인되면 재투자할 가능성이 더 높으며, 이는 당사의 일부 기관 고객에게 도움이 됩니다. 이는 모두에게 좋은 일입니다.”라고 말합니다.
