¿Cómo se utiliza la BI integrada?
Inteligencia empresarial (BI) integrada se refiere a la integración de herramientas y procesos de BI, como tomar puntos de datos y transformarlos en recursos visuales que los usuarios puedan utilizar para tomar decisiones comerciales inteligentes. Las herramientas y los procesos que forman parte de la BI integrada incluyen la recopilación, el almacenamiento y la recuperación de datos, la creación de informes, paneles y otras visualizaciones de datos basadas en esos datos, y más. La BI integrada es diferente de la BI tradicional porque no es una aplicación independiente. En cambio, el sistema de análisis integrado pone todas las capacidades de la BI directamente en contexto dentro de las aplicaciones que los usuarios ya utilizan.
¿Qué es un panel integrado?
Los paneles son herramientas poderosas para influir en los procesos de toma de decisiones de los usuarios. Ayudan a los usuarios a obtener información de un vistazo sobre sus KPI y métricas más importantes, y muestran datos relevantes y prácticos. Los paneles integrados son pantallas que muestran datos y perspectivas de datos dentro de las aplicaciones existentes en las que se han integrado. El panel integrado puede ser estático, pero una buena solución de análisis integrado ofrece experiencias interactivas que permiten a los usuarios ir más allá de simplemente ver la información.
Además, software moderno de análisis integrado ofrece funcionalidades como la vinculación de paneles, el filtrado dinámico, la exploración detallada y más, lo que facilita la creación de interacciones para permitir a los usuarios analizar los datos y obtener información más profunda sobre las preguntas que desean responder.
Visualizaciones comunes de los paneles integrados
Una de las más comunes desafíos de la analítica integrada para los usuarios es que les permite verse influenciados por la forma en que interactuaron previamente con los datos. Elegir el tipo de gráfico correcto para visualizar los datos para su audiencia no debería ser un obstáculo.
Existe una cantidad infinita de tipos de gráficos para elegir, y cada uno tiene atributos únicos que pueden ayudarle a transmitir mejor su mensaje o historia de datos .
Las infografías, por ejemplo, son una forma extremadamente común de visualización de datos. Los especialistas en marketing en línea y los creadores de contenido a menudo utilizan este popular tipo de visualización de datos para transmitir rápidamente información. Los componentes de las infografías suelen incluir gráficos de barras y líneas, gráficos circulares e incluso mapas codificados por colores.
Aquí hay otras visualizaciones de datos comunes de los paneles integrados:
Paneles
Los paneles son una forma organizada de contar la historia de sus perspectivas. Los paneles, que normalmente se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de varias empresas, departamentos o equipos, ofrecen importantes funciones de informes de inteligencia empresarial en las pantallas de los gerentes y otros tomadores de decisiones comerciales. A menudo, los datos que se muestran en gráficos y diagramas en un panel son en tiempo real o, al menos, están actualizados, lo que permite a las personas realizar un seguimiento de los procesos a lo largo del día. A diferencia de las infografías, que suelen ser estáticas, los paneles pueden incluir algunas herramientas de análisis de datos integradas. Pueden permitir al usuario tocar o hacer clic para profundizar en las métricas o ver diferentes vistas de la misma historia de visualización de datos.
Gráficos y diagramas
Los gráficos y diagramas suelen ser los primeros tipos de visualización de datos que se consideran cuando no debe preocuparse por si este panel se verá bien en su computadora, en su teléfono o en su tableta. Simplemente debería funcionar y verse bien en todas las plataformas. Esa es la ventaja de trabajar con una solución nativa. Como creador, no tiene que pensar en diseñar sus paneles para dispositivos móviles; simplemente sucede con el mismo aspecto en todos los dispositivos.. Un gráfico de líneas puede contar la historia general de las tendencias de los datos a lo largo del tiempo más rápido que una narración o números, y un gráfico de barras puede permitir al espectador comparar rápidamente los recuentos o el rendimiento entre diferentes categorías. Pero las líneas y las barras no son las únicas herramientas gráficas en el conjunto de herramientas de análisis de datos e informes de BI. Aquí hay algunos otros gráficos y diagramas que se utilizan en los paneles de BI integrados:
- Diagramas de Gantt proporcionan una visualización rápida de proyectos o procesos a lo largo del tiempo. Son una excelente manera de descubrir dónde un proceso puede encontrarse o superponerse con otro y hacer predicciones sobre (o ver cuándo) los procesos se están retrasando.
- Gráficos circulares son una forma rápida de ilustrar qué factores están en juego en un proceso. Las diversas versiones de los gráficos circulares son buenas si necesita ver si cada parte del conjunto está cumpliendo con su función o si desea ver qué factores son los más importantes en un proceso o resultado.
- Los gráficos de árbol muestran datos jerárquicos utilizando nodos anidados (rectángulos) de diferentes tamaños y colores, lo que facilita la detección de patrones de datos o la comparación de cantidades de datos. La visualización del gráfico de árbol no resuelve el mismo problema que una visualización como un gráfico de barras o un gráfico de líneas, sino que está destinada a una visualización de datos más compleja y rica.
- Histogramas son herramientas estadísticas que ayudan a obtener conclusiones de probabilidad y muestran la distribución de sus datos. Como herramienta de visualización, pueden demostrar rápidamente si un proceso se mantiene en el valor medio correcto o si los valores atípicos están distorsionando los resultados de los datos o los resultados.
- Gráficos de dispersión o de puntos utilizan puntos para proporcionar una indicación visual de cada punto de datos que se está considerando. Estos le permiten ver posibles tendencias, valores atípicos y agrupaciones.
- Diagramas de caja y bigotes son una excelente manera de ver rápidamente si hay valores atípicos que están elevando o bajando un proceso.
Tablas
Cuando desea acompañar sus elementos visuales con una descripción más detallada de los datos que hay detrás de ellos, las tablas suelen ser la mejor manera de mostrar esa información. Esto se debe en parte a que todo el mundo sabe cómo leer las estructuras de columnas y filas de las tablas.
Es posible que incluya tablas en sus informes de visualización de datos cuando sabe que las partes interesadas querrán ver información más detallada. También puede incluirlas si desea señalar específicamente cómo un elemento de datos está distorsionando las conclusiones que se pueden extraer de un gráfico.
Cuando el análisis de datos se integra en el software, a menudo viene con opciones para ver tablas. Por ejemplo, si alguien puede ver un gráfico de barras en su panel, es posible que pueda hacer clic en él para ver la tabla y los datos que hay detrás. Esto puede ser útil si el gráfico de barras parece preocupante y el gerente del proceso desea obtener información adicional antes de actuar.
Mapas
Los mapas son una forma ideal de mostrar datos que están vinculados a una ubicación específica. ¿A qué estados realiza más envíos? ¿Qué vecindarios tienen las casas más antiguas y, por lo tanto, podrían necesitar ciertos tipos de servicios? ¿Dónde están las temperaturas más bajas en sus instalaciones? Estas son todas preguntas que quizás sea mejor responder con una visualización de datos de tipo mapa.
Características de los paneles integrados que debe buscar
Un panel integrado es donde puede encontrar sus perspectivas y KPI comerciales más importantes, por lo que es importante que requiera más que solo visualizaciones estáticas. Estas son las características y funcionalidades que debe buscar en los paneles de BI integrados:
– vincula puntos de datos o visualizaciones a otros paneles de control. 10. Duplica tus márgenes
Combinación de datos – combinar varias fuentes de datos en una sola visualización/panel completo para una vista lado a lado.
Filtrado dinámico – agregar filtros a su panel o visualización le permite ajustar sus datos sobre la marcha para obtener información más profunda. Proporcione opciones a nivel de panel o a nivel de visualización para brindar diferentes opciones a sus usuarios para analizar los datos por campos de categoría o rangos de fechas.
Exploración detallada – habilitar jerarquías dentro de tus campos de categoría o fecha permite a tus usuarios finales realizar análisis más profundos.
Personalización (etiquetado blanco) – la capacidad de integrar informes, paneles y visualizaciones de datos para que coincidan con las fuentes, los colores y el tema general de su propia aplicación. El análisis con marca personalizada permite a los usuarios personalizar todos los elementos de la UI (temas y estilos, redondez frente a ángulos rectos, diálogos, etc.) para que coincidan perfectamente con la marca de su organización.
Arrastrar y soltar (autoservicio) – permite a los usuarios técnicos y no técnicos acceder y analizar fácilmente los datos y crear paneles e informes personalizados a través de una interfaz visual, arrastrar y soltar UI.
Capacidad de integración – la capacidad de integrar paneles y visualizaciones en contexto, dondequiera que sean más relevantes.
Compartir – los usuarios deben poder compartir y ampliar el trabajo de los demás.
La analítica en sí ayuda a las empresas a reducir el riesgo de fraude y a proteger mejor sus datos. Estas herramientas pueden identificar patrones para detectar y prevenir comportamientos fraudulentos para que las empresas puedan estar seguras. Un ejemplo es la industria de seguros. Basándose en el comportamiento pasado de los solicitantes,– en el contexto de los paneles, una característica de seguridad que debe buscar es una funcionalidad de permisos basada en roles para una fácil administración.
¿Cómo crear paneles de alto impacto?
Los paneles de alto impacto pueden ser un desafío de diseñar. Especialmente si no sabe por dónde empezar. Pero el objetivo se vuelve fácilmente alcanzable si sigue las mejores prácticas de diseño de paneles. Para asegurarse de diseñar una UI/UX moderna para su panel, lea nuestra detallada entrada de blog sobre creación de paneles de alto impacto con análisis integrados.
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¿Cómo utilizar los paneles integrados de Reveal?
Si no está familiarizado con la creación de paneles integrados, puede ser un poco abrumador intentar averiguar cómo conectar todos los datos que tiene en diferentes sistemas y crear un panel para reunir todos sus datos en una vista completa de 360 grados de su negocio.
Reveal es un software de inteligencia empresarial de autoservicio que le permite visualizar sus métricas comerciales más importantes, como el rendimiento del marketing, el seguimiento de las tendencias operativas y los KPI, y la optimización de las carteras de clientes, en una ubicación centralizada.
Para mostrarle cómo lograrlo, repasemos rápidamente los pasos para crear su propio panel de BI integrado en Reveal:
1. Acceda al menú del creador de paneles
Puede crear un panel haciendo clic/tocando el botón azul + Panel o Crear panel (Mis análisis). Esto mostrará el cuadro de diálogo Nueva visualización. Proceda a crear una visualización utilizando una fuente de datos.
2. Agregar una fuente de datos
Si su fuente de datos no está en la lista de fuentes de datos, seleccione el botón + Fuente de datos en la esquina superior derecha. Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo que mostrará todas las categorías de fuentes de datos y las fuentes de datos disponibles. Siéntase libre de desplazarse hacia arriba y hacia abajo hasta que vea la fuente de datos que necesita. Si su fuente de datos es una hoja de cálculo en un administrador de contenido, puede seleccionar, por ejemplo, la hoja específica que desea utilizar en su visualización.
3. Contenido disponible
Con Reveal, puede agregar muchas fuentes de contenido, incluidos Dropbox, OneDrive, Box y Google Drive, lo que le permite explorar cualquier carpeta, archivo o hoja de cálculo disponible. Además, también puede agregar fuentes de datos de SharePoint, lo que significa la capacidad de acceder a cualquier lista o biblioteca.
4. Cambiar su visualización
Una vez que se haya agregado su fuente de datos, se le dirigirá al Editor de visualizaciones.
De forma predeterminada, se seleccionará la visualización de columna. Reveal proporciona varias opciones para personalizar la forma en que se visualiza su información; puede acceder a las opciones seleccionando el icono de cuadrícula en la barra superior.
Agregue etiquetas y valores a su visualización y visualícelos en el panel derecho. Si es necesario, puede cambiar la configuración de su visualización o agregar filtros a ella.
Una vez que haya modificado la visualización, volverá al Editor de paneles. Verá los botones Deshacer, Rehacer y +Visualización divididos en la esquina superior derecha. Junto a estos botones, también encontrará el menú desbordamiento del panel donde puede elegir cambiar el tema del panel, activar o desactivar el diseño automático, exportar o guardar el panel.
También puede utilizar el menú desbordamiento en la esquina superior derecha de las visualizaciones para cambiar el nombre, editar, copiar o duplicarlas.
La diferencia entre copiar y duplicar una visualización es que la duplicación solo funciona dentro del mismo panel, y la opción de copiar le permite colocar la visualización en el mismo panel o en un panel diferente.
Después de copiar una visualización, busque la opción Pegar dentro del menú desbordamiento del panel en el que desea pegar la visualización.
5. Aplicar un tema
Una vez que haya continuado con su panel, puede seleccionar el menú desbordamiento ⇒ Tema y cambiar entre el tema de la montaña y el tema del océano, como se muestra a continuación.
6. Guardar el panel
Una vez que su panel esté listo, guárdelo seleccionando el icono de marca de verificación en la esquina superior derecha o accediendo a la opción Guardar como en el menú desbordamiento.
Puede guardar su panel en Mis análisis> Mis paneles o elegir cualquiera de los espacios de trabajo a los que se haya unido o creado.
Seleccione un nombre para su panel y, cuando esté listo, haga clic/toque Guardar aquí.
Para organizar mejor su espacio, puede crear listas y secciones haciendo clic en los botones +Lista y +Sección en la esquina superior derecha mientras está en el menú Guardar como.
