Casebookをご紹介します
当初は、何百万人もの子供や若者のより良い未来を築くことに尽力しているAnnie E. Casey Foundationによって設立されました。 Casebook は、社会福祉分野における業界をリードするケース管理SaaSプラットフォームです。
課題
社会福祉団体は、民間部門の団体と同様に、さまざまな関係者に対して説明責任を負っています。
- 寄付の影響を測定したい寄付者
- 専門基準が満たされていることを確認する必要があるライセンス機関
- スタッフ、クライアント、プログラムの進捗状況を追跡して、組織の目標を達成する必要があるマネージャー
- スタッフが実践モデルを遵守しているかどうかを評価し、継続的な品質改善（CQI）計画を策定するプログラムリーダー
これらの要求を満たすために、データを評価、報告、管理する能力が重要です。しかし、専任のデータスタッフがいない組織の場合、報告作業は費用がかかり、時間がかかり、コミュニティに奉仕するために採用されたチームの負担になる可能性があります。
「社会福祉従事者は最前線に立ち、高いストレスの中で、組織の離職率も高くなっています」と、Casebookのデータ製品マネージャーであるNinad Amondikarは述べています。「彼らはデータ分析の経験があまりない傾向があります。それにもかかわらず、寄付者やその他の関係者は、彼らの活動やプログラムに関するデータを見たいと考えており、これはほとんどの社会福祉団体にとって困難です。」
多くの組織は、クライアント、家族、その他の社会福祉団体との電話での会話からメモを取り、地域の報告要件や州の報告要件のためにフォームに記入するために、紙を使用しています。これらのすべての書類は、レポートを作成するためにコンピューターに転送する必要があります。
顧客のニーズを考慮して、Casebookは直感的なユーザーインターフェイス（UI）で設計され、技術に精通していない顧客でも簡単に使用できるようにしました。
データ分析のために、レポート作成と視覚化機能を、ソフトウェアにシームレスに統合し、Casebookソフトウェアと同じ直感的なエクスペリエンスを提供するものを必要としていました。
ソリューション
Casebookは Revealの埋め込み分析ソフトウェア を選択し、Casebookソフトウェアにリアルタイムのレポート、インタラクティブなデータ視覚化、高度な分析を統合しました。
「Revealの直感的なUXは、当社のケースワーカーユーザーにとって魅力的であるため、非常に気に入っています」と、Amondikarは述べています。「Revealは、ケースワーカーがレポートを実行し、レポートの要件を満たす美しいチャートまたは視覚化で表示できるようにします。
「また、Revealの柔軟性と構成可能性も気に入っています。他のほとんどの社会福祉ソフトウェアやCRM（顧客関係管理）ソフトウェアは、変更できない事前構成済みのレポートを提供するため、柔軟性に欠けています。」
Revealが提供する豊富な種類のチャートとグリッドにより、Casebookの顧客はデータを新しい方法で確認できます。
Revealの直感的なUXは、技術に精通していないケースワーカーにとって魅力的であるため、非常に気に入っています。Revealは、ケースワーカーがレポートを実行し、読みやすいチャートまたは視覚化で表示し、レポートの要件を満たすようにすることができます。Ninad Amondikar、Casebookのデータ製品マネージャー##柔軟な事前構築レポート
顧客がより迅速に使い始められるように、Casebookは事前構築されたレポートとすぐに使えるダッシュボードを作成しました。また、レポートモジュールのホームページにRevealダッシュボードを含め、顧客が追跡している主要な指標のスナップショットをキャプチャしました。事前構築されたレポートにより、ユーザーは、評価、治療の調整、資金調達の一部として、マネージャー、寄付者、その他の関係者が必要とする情報について、より深く掘り下げることができます。
ダッシュボードとカスタマイズ可能な事前構築レポートを使用すると、Casebookの顧客は、クライアントを性別、出生地、人種で分類したり、クライアントがいつからサービスを利用し始めたかなど、必要に応じてより詳細な情報を生成したりできます。寄付者とライセンス機関は、定期的な報告を要求します。
「データに慣れていない人も、cb Reportingにアクセスして、事前構築されたレポートのライブラリを利用できます」と、Amondikarは述べています。「これにより、エージェンシーのスーパーバイザーとプログラム管理者がレポートのセットアップに費やす時間が短縮されます。必要な初期投資は最小限です。」
簡単にカスタマイズできるレポート
cb Reportingモジュールは、Casebookの他の製品スイートと連携して動作し、他のモジュールからデータを取得し、ケース管理のライフサイクル全体をカバーするカスタマイズ可能なレポートに変換します。
これらのレポートとダッシュボードは、最も重要な社会福祉報告のニーズを念頭に置いて作成されました。レポートが事前構築されているからといって、カスタマイズの余地がないわけではありません。組織が、事前構築されたレポートのすべての指標ではなく、一部の指標を含むレポートを実行したい場合は、不要な情報をフィルタリングするか、ボタンをクリックして新しいデータフィールドを追加するだけです。
たとえば、マネージャーが特定のレポートを年齢ではなく人種でフィルタリングしたい場合は、年齢のチェックボックスのチェックを外すことができます。または、寄付者が特定の新しいデータポイントを要求する場合は、簡単に追加できます。ユーザーは、変更を保存して、将来簡単にアクセスできるようにすることができます。
これにより、ケースワーカーは現場での作業を継続し、Casebookのデータ入力システムを使用しながら、マネージャーと管理者は、どのデバイスからでも何が起こっているかを簡単に追跡できます。
Revealのようなドラッグアンドドロップの視覚化ツールを使用すると、顧客はレポートを簡単にカスタマイズできます。たとえば、合計人数フィールドをカスタムレポートにドラッグするだけで、この視覚化が更新され、社会福祉団体に受け入れられた人の合計数が年齢層別に表示されます。
プロフェッショナルなレポートにより、資金が増加する
Casebookの事前構築されたレポートを使用すると、組織は、自社の活動が助成金の要件を満たしているかどうかを簡単に報告できます。寄付者がサービス提供、人口統計、クライアントとのやり取り、またはその他のデータに関する統計を希望する場合でも、これらの簡単に構成できるレポートとダッシュボードは、データ収集、分析、および報告のストレスを軽減します。
「多くの顧客がCasebookに慣れてきたばかりですが、寄付者が報告レベルに非常に満足しているという話を聞いています」と、Amondikarは述べています。「そして、確実に言えることは、寄付者は資金を無駄にしたくないということです。そのため、寄付者が資金が賢く使用され、定期的なレポートで検証されているのを見ると、再投資する可能性が高まり、一部の当社の顧客団体でその傾向が見られます。これは、すべての人にとって良いことです。」
