Reveal を使用して最初のビジネスインテリジェンスダッシュボードを作成する方法

ダッシュボードの作成に慣れていない場合は、さまざまなシステムにあるすべてのデータに接続し、すべてのデータを 1 つの 360 度のビューにまとめるダッシュボードを作成する方法を理解しようとすると、少し圧倒される可能性があります。

Reveal は、 ビジネスインテリジェンス ソフトウェアであり、マーケティングパフォーマンスの監視、運用トレンドの監視、KPI の視覚化、顧客ポートフォリオの最適化など、重要なビジネス指標を 1 つの中央の場所に視覚化できます。このブログでは、アプリケーションに提供されているサンプルデータ Excel ファイルを使用して、次の手順を説明し、これを迅速に実現する方法を示します。

1. Excel ファイルに接続する
2. 視覚化を作成する
3. ダッシュボードのテーマを変更する
4. ダッシュボードを保存する

最後に、ダッシュボードは次のようになります。

データインサイトへのステップ

Reveal を初めて使用すると、お客様のために構築したさまざまなサンプルが表示されます。独自のダッシュボードを作成するには、左側のパネルの「ダッシュボード」セクションに移動します。右上隅にある「新規」ボタンをクリックして、「ダッシュボード」を選択します。

最初の視覚化を追加するには、「 」をクリックします。右上隅に表示されます。ここで、データに接続する最初のデータソースを選択できます。

OneDrive 内で、ダッシュボードに含めたいファイルに移動します。Excel ファイルを選択すると、Reveal はファイル内のさまざまなシートとその名前 (マーケティング、販売) を表示します。さらに、データをダッシュボードに同期する頻度を選択できます。ここでは、1 時間ごとに選択しました。

シートを選択すると、ウィジェットエディターが表示されます。左側には、Excel シート内のすべての列と、それらのフィールドのタイプ (日付、値、カテゴリ) を示すインジケーターが表示されます。上部のバーでは、視覚化のタイプを選択できます。

フィールドを列フィールドにドラッグすると、データが右側に表示されます。または、作成する視覚化がわかっている場合は、最初にそれを選択することもできます。Reveal は入力フィールドを変更して、その視覚化を作成するために必要なものを正確に示します。

新しい販売実績を時系列で表示するには、次の手順に従います。

1. 視覚化リストから「折れ線グラフ」を選択します。                                                                         
2. 「日付」をラベルに、「新しい販売実績」を値にドラッグします。
3. ドラッグした「日付」フィールドをクリックして、日付の集計を「年」から「月」に変更します。
4. ドラッグした「新しい販売実績」フィールドをクリックして、書式設定を「数値」から「通貨」に変更し、小数点以下の桁数を 0 にします。
5. タイトルを「月別新しい販売実績」に変更します。                                                                                
6. 右上隅にあるチェックマークをクリックします。

これで、最初の視覚化ができました。

ダッシュボードにフィルターを追加する

次に、ダッシュボードフィルターを追加して、異なる日付範囲を動的に表示できるようにします。

1. ダッシュボードタイトルの下にある左上の「フィルターを追加」ボタンをクリックし、「日付フィルター」を選択します。注: 「ダッシュボードフィルターを追加」を選択することで、データソース内の任意のフィールドを使用してフィルターを適用できます。

2. 日付フィルター内で、範囲を選択してデータの設定を行います。「過去 12 か月」をドロップダウンから選択します。

3. その下には、作成した視覚化が表示されます。以前に 1 つ以上作成した場合は、ここにも表示されます。視覚化をダッシュボードフィルターに接続するには、視覚化のサムネイルにある「接続」をクリックします。Reveal は、データソース内の日付フィールドに自動的に接続します。注: Excel ファイルに複数の日付フィールドがあり、接続するものを切り替える必要がある場合は、オーバーフローメニューを使用して接続を編集できます。

4. 接続したら、ダイアログウィンドウの下部にある「フィルターを作成」ボタンをクリックすると、データがフィルターに切り替わります。

別の視覚化を作成するには、いくつかのオプションがあります。

1. 上部のメニューバーにある 」をクリックします。アイコンをクリックします。Reveal は最初に、そのダッシュボードにすでに存在するデータをリスト表示します。これにより、同じソースからすばやく作成できます。また、新しいソースをこのダッシュボードに追加して、複数のデータソースを 1 つのビューにまとめることもできます。
2. 視覚化のオーバーフローメニューをクリックし、「コピー」を選択します。これにより、視覚化内のフィールドが複製されるだけでなく、ダッシュボードフィルターに接続されている場合、その接続も複製されます。ここから、視覚化を編集して、いくつかのフィールドを変更したり、視覚化を変更したりして、新しいビューをすばやく作成できます。
3. オーバーフローメニューをクリックして、「貼り付け」を選択します。これにより、この視覚化がここに貼り付けられるか、別のダッシュボードに貼り付けて再利用できます。

エディターにある、ダッシュボードに追加できる可能性のある、さらに強力な視覚化を 3 つ紹介します。

1. 製品別のリード数                                                                                                         
2. 地域別の更新席数                                                                                          
3. 営業担当者別の販売席数                                                                                              

視覚化を作成したら、ダッシュボード内でサイズと順序を調整できます。視覚化をクリックしてドラッグするか、ノードを使用してサイズを変更します。

*注: 自動レイアウトはデフォルトでオンになっており、視覚化のサイズを変更するとオフになります。

次に、オーバーフローメニューを使用して、Reveal に組み込まれているオプションからダッシュボードの新しいテーマを選択します。

ダッシュボードのデザインに満足したら、タイトルを付けて、右上隅にあるチェックマークをクリックしてください。その後、保存するように求められ、ダッシュボードを保存する場所を選択できます。デフォルトでは、ダッシュボードの作成を開始した場所に保存されます。個人のスペースに保存するオプションに加えて、（権限レベルによって異なります）、このダッシュボードを組織のリポジトリまたは所属するチームのいずれかに保存できます。

これで、美しいダッシュボードができました！

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